北京时间周六8月26日，美元周五持稳，周线收高，此前美联储主席鲍威尔表示，美联储可能需要进一步加息以确保通胀得到遏制，但他承诺将在即将举行的会议上“谨慎行事”，金价下跌，结束了连续四个交易日的涨势。商品收盘情况：美国期金收低04，结算价报193990美元。布伦特原油期货上涨13，结算价报每桶8448美元；美国原油期货上涨10，结算价报每桶7983美元。美股收盘情况：道琼斯指数收盘上涨073，报3434696点；标普500指数收盘上涨068，报440593点；纳斯达克综合指数收盘上涨094，报1359065点。

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贵金属

金价周五下跌，结束了连续四个交易日的涨势，此前美联储主席鲍威尔称可能需要进一步加息。美元和指标10年期美国公债收益率攀升，削弱了不孳息黄金的吸引力。BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreible表示，看起来鲍威尔坚持之前的说法，即希望在更长时间内维持较高的利率水平，并将继续根据数据做决策，这令黄金承压。鲍威尔在杰克森霍尔经济政策研讨会上称，美联储决策者将“在决定是否进一步收紧政策时谨慎行事”，但也明确表示，联储尚未得出结论认为指标利率已经高到足以确保通胀率回到2目标。在经济增长前景恶化的情况下，欧洲央行决策者暂停加息的势头也在增强。欧洲央行行长拉加德将于稍晚在杰克森霍尔发表讲话。Streible称：“如果她(拉加德)能够提振欧元，你可能会看到美元走软，这可能会提振黄金。”白银上涨01，至每盎司2415美元；钯金下跌15，至122222美元。铂金上涨09，至94220美元。白银和铂金也将迎来7月14日以来最佳周度表现，钯金势将连续第二周下跌。

原油

原油期货周五攀升约1，触及一周最高，因美国柴油价格急升、活跃石油钻机数量下降以及路易斯安那州一家炼油厂发生火灾。柴油期货急升约5，触及近七个月最高，提振衡量炼油利润率的柴油裂解价差升至2023年1月以来最高。PriceFuturesGroup分析师PhilFlynn称：“主要是对柴油价格、柴油裂解价差以及炼厂维护时柴油短缺的担忧。”他补充称，路易斯安那州一家炼厂发生火灾，以及美国活跃石油钻机减少也为油价提供支撑。疲软的经济数据和美元走强限制了油价涨幅。本周，布伦特下跌不到1，美国原油下跌约2。上周，两大指标原油均下跌约2。周五下午，马拉松原油(MarathonPetroleum)位于路易斯安那州加里维尔(Garyville)一个巨大的石脑油储罐的火势得到控制。该厂炼油量为596万桶/日。能源服务公司贝克休斯在其受到密切关注的报告中称，8月美国能源公司连续第九个月减少活跃石油钻机。尽管欧洲最大经济体德国的经济数据疲软，但原油价格仍上涨。在美联储主席鲍威尔表示可能需要进一步加息以对抗通胀后，美元指数升至11周以来最高。一项调查显示，由于通胀预期略有恶化，8月美国消费者信心小幅下降。摩根士丹利分析师表示，预计布伦特原油价格将在每桶80美元左右获得良好支撑，今年剩余时间内原油可能会保持短缺状态，然后在2024年初恢复小幅过剩。

外汇

美元周五持稳，周线收高，此前美联储主席鲍威尔表示，美联储可能需要进一步加息以确保通胀得到遏制，但他承诺将在即将举行的会议上“谨慎行事”。鲍威尔在怀俄明州杰克森霍尔举行的经济峰会上发表讲话称，决策者将“在我们决定是否进一步收紧政策时谨慎行事”，但他也明确表示，联储尚未认定其指标利率已经高到足以确保通胀率回到2的目标。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数基本持平于10406，盘中一度触及6月1日以来最高10444。该指数本周上涨了06，有望连续第六周上涨，这主要得益于美国经济具有韧性的迹象，这些迹象增强了利率在更长时间内保持高位的理由。Corpay驻多伦多的首席市场策略师KarlSchamotta说，“总的来说，这次讲话没有市场担心的那么鹰派。鲍威尔的讲话不像(美联储前主席)贝南克和(欧洲央行前行长)德拉吉之前的讲话那样充满戏剧性，甚至不像他本人之前的讲话那样直率，但我们认为这是一件好事情况仍然过于不确定，不适合发出非黑即白的信息，市场应该欢迎在紧缩周期的这个节点上采取更加循序渐进的方法。”周五，与美联储政策利率挂钩的利率期货定价显示，在11月或12月的政策会议上收紧政策的可能性超过50。美国银行全球研究的策略师们在一份报告中说，“我们仍然对我们的预估有信心，即11月份再加息25个基点，明年降息75个基点，从6月份开始，每季度降息一次。”本周欧元和英镑都受到了疲软的企业活动数据打击，这些数据促使投资者缩减了对欧元区和英国进一步加息的押注。直接了解讨论情况的八位消息人士称，欧洲央行决策者越来越担心经济增长前景恶化，虽然目前仍在进行讨论，但暂停加息的声势正在增强。这令欧元承压。周五公布的一项调查显示，8月德国企业信心恶化程度超出预期，而且连续第四个月下降。这加剧了人们对德国经济可能在一年内第二次陷入衰退的担忧。周五，欧元兑美元下跌001，报108085美元。日元继续承压，因为交易员们在关注是否有迹象表明日本政府准备像去年那样采取干预措施来支撑日元。英镑周五跌至10周低点，原因是投资者在近期疲软的经济活动数据公布后降低了对英国央行利率峰值的预期。纽约尾盘，英镑下跌003，报12597美元，为6月13日以来最低。

市场要闻

美国石油钻井数量降至18个月最低点贝克休斯油服数据显示，最近一周美国活跃的石油钻井数量减少了8口，降至512口。这使得石油钻井总数创下自2022年2月4日以来的新低。钻井数量下降通常被视为产量开始下降的早期迹象，但到目前为止，本轮周期的情况恰恰相反，上周美国石油产量创下三年多来的最高水平，达到每天1280万桶。一些分析师称，产量增加的部分原因是油井生产率提高。天然气钻井平台也在减少，最近一周减少了2口至115口，为19个月来最低。鲍威尔：对于是否再次加息，我们将谨慎行事美联储主席鲍威尔警告称，过去的加息尚未完全减缓经济增长，这是目前维持利率不变的理由，尽管更强劲、持续的增长可能需要更高的利率来保持通胀下降。鲍威尔表示，我们将谨慎行事，决定是进一步收紧货币政策，还是保持政策利率不变，等待进一步的数据。鲍威尔的讲话表明，他正在努力在减缓招聘、投资和支出之间找到一条缝，以降低通胀，同时又不采取太多限制措施，以免造成不必要的严重经济放缓。鲍威尔：美联储将在必要时加息，以保持紧缩政策美联储主席鲍威尔周五表示，如果有必要，美联储随时准备进一步提高利率，因为在降低通胀方面取得的进展虽然令人鼓舞，但还远远没有完成。要恢复价格稳定，还有相当长的路要走。鲍威尔表示，他很高兴看到通胀下降，但他还没有完全相信价格压力会持续下降到美联储2的目标，特别是因为不包括食品和能源价格的通胀仍然是目标的两倍多。鲍威尔还表示，他无意改变美联储的通胀目标，2是美联储的通胀目标，而且将继续如此。印度据悉计划降低电动车进口税知情人士表示，印度正在制定一项新的电动汽车政策，给承诺在印度进行本地生产的汽车制造商降低进口税。两名消息人士表示，正在考虑的政策可能允许符合条件的汽车制造商以低至15的税率进口电动汽车。目前，印度对价格在4万美元以上的进口汽车征收100的关税，对其余汽车征收70的关税。消息人士称，较低的进口税可以帮助特斯拉在印度销售其全系列车型，而不仅仅是它在当地生产的新车。不过，两位消息人士称，该政策仍处于初步审议阶段，最终税率可能会改变。国家外汇管理局公布2023年7月中国外汇市场交易概况数据国家外汇管理局统计数据显示，2023年7月，中国外汇市场不含外币对市场，下同总计成交2357万亿元人民币等值329万亿美元。其中，银行对客户市场成交295万亿元人民币等值041万亿美元，银行间市场成交2062万亿元人民币等值288万亿美元；即期市场累计成交895万亿元人民币等值125万亿美元，衍生品市场累计成交1462万亿元人民币等值204万亿美元。2023年17月，中国外汇市场累计成交14733万亿元人民币等值2115万亿美元。消息人士：随着经济增长放缓，欧洲央行越来越倾向暂停加息八位消息人士称，欧洲央行决策者越来越担心经济增长前景恶化，因此，尽管内部辩论仍在进行，但主张暂停加息的声音越来越多。几位消息人士认为，目前加息和暂停加息的可能性各占一半，还有少数人认为暂停加息的可能性更大。同时，没有人表示，他们认为加息是最有可能的结果，尽管他们倾向于加息。这明显不同于六周前的市场预期，当时市场仍认为欧洲央行最有可能在9月份加息。不过，所有消息人士表示，即使暂停加息，欧洲央行也需要明确表示，它的工作尚未完成，可能仍需要进一步收紧政策。